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從1%到40% 二十年之內(nèi)汽車?yán)麧?rùn)結(jié)構(gòu)將發(fā)生革命性變革

發(fā)布日期：2018年11月01日

到2035年，“按需出行”將發(fā)展成為行業(yè)最大“利潤(rùn)池”。

10月25日，波士頓咨詢公司（BCG）最新發(fā)布的《科技顛覆人類出行，企業(yè)利潤(rùn)何去何從》報(bào)告顯示，電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛汽車和共享出行三大發(fā)展趨勢(shì)的交融，將改變未來10到15年汽車行業(yè)的利潤(rùn)來源。
BCG預(yù)測(cè)，隨著自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車和共享按需出行的興起，新興“利潤(rùn)池”（包括自動(dòng)駕駛汽車與純電動(dòng)車的零部件、純電動(dòng)車銷售、數(shù)據(jù)和智能網(wǎng)聯(lián)、按需出行）在行業(yè)利潤(rùn)中所占的份額，將從2017年的1%增至2035年的40%，汽車行業(yè)利潤(rùn)池將迎來重大的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。

總體來看，汽車行業(yè)的整體利潤(rùn)池將從2017年2260億美元增長(zhǎng)到2035年的3800億美元。不過，傳統(tǒng)利潤(rùn)池（傳統(tǒng)零部件、ICE和混合動(dòng)力新車銷售、汽車金融、汽車后市場(chǎng)）將僅增長(zhǎng)40億美元，新興利潤(rùn)池將增長(zhǎng)約1500億美元。二者的利潤(rùn)發(fā)展空間，差距懸殊。
也就是說，汽車產(chǎn)業(yè)的新增利潤(rùn)來源將集中在傳統(tǒng)廠商目前并不具備優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。
  “不僅是車的數(shù)量變了，整個(gè)行業(yè)的形態(tài)都已經(jīng)變了。未來，OEM將發(fā)現(xiàn)自己的競(jìng)爭(zhēng)地位受到來自供應(yīng)商、出行平臺(tái)和科技巨頭等新晉挑戰(zhàn)者的威脅。”
  BCG董事經(jīng)理Thomas Palme告訴作者，傳統(tǒng)車企需要變速，需要抓住新的機(jī)會(huì)、新的利潤(rùn)池，著手制定戰(zhàn)略，為應(yīng)對(duì)利潤(rùn)池的轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。
  汽車產(chǎn)業(yè)新的利潤(rùn)池有可能被“闖入者”科技企業(yè)搶走，但傳統(tǒng)車企同樣具有機(jī)會(huì)。

“傳統(tǒng)企業(yè)面臨的問題是，隨著新的出行技術(shù)在市場(chǎng)中日益占據(jù)主導(dǎo)地位，他們還能否利用目前的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在這些利潤(rùn)中分得最大的一份。”BCG合伙人兼董事總經(jīng)理徐楊表示，傳統(tǒng)車企可以通過三個(gè)舉措獲得新增利潤(rùn)：瘦身、新投資、轉(zhuǎn)型。

“利潤(rùn)池”構(gòu)成變化

技術(shù)、社會(huì)、監(jiān)管等關(guān)鍵的變革因素將相互促進(jìn)，進(jìn)而對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)巨大的影響。“我們需要看總體的趨勢(shì)，這樣才能理解這個(gè)行業(yè)內(nèi)在發(fā)生了什么樣的變化。”Thomas 進(jìn)一步表示。
預(yù)測(cè)，在2025年之前新車銷售還將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，主要是受中國和其他發(fā)展中市場(chǎng)的推動(dòng)。但是在此之后，隨著中國銷量的增速減緩以及共享無人駕駛電動(dòng)汽車的普及加快，汽車銷量將陷入停滯，給持續(xù)數(shù)十年的銷量增長(zhǎng)畫上句號(hào)。

不過，即使新車銷售陷入停滯，但是汽車行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)將持續(xù)到2035年。BCG預(yù)測(cè)全球汽車行業(yè)收入將會(huì)從2017年的3.7萬億美元增長(zhǎng)到2035年的5.8萬億美元。利潤(rùn)將從2017年的2260億美元增長(zhǎng)到2035年的3800億美元，每年增長(zhǎng)率大約在3%。
也就是說，汽車銷量不增長(zhǎng)，行業(yè)收入和利潤(rùn)為何還能增長(zhǎng)，原因在于新興業(yè)務(wù)提供的收入和利潤(rùn)。
從BCG預(yù)測(cè)的利潤(rùn)池結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，2035年的行業(yè)利潤(rùn)組成和2017年完全不同。
三點(diǎn)變化特征最為明顯：第一，整體“利潤(rùn)池”將大幅增長(zhǎng)，不過傳統(tǒng)“利潤(rùn)池”和新興“利潤(rùn)池”的增速差距懸殊。傳統(tǒng)“利潤(rùn)池”將增長(zhǎng)40億，但新興“利潤(rùn)池”將增長(zhǎng)1500億美元。傳統(tǒng)“利潤(rùn)池”不會(huì)收縮獲下降，但是新增長(zhǎng)主要來自新業(yè)務(wù)。
第二，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)的利潤(rùn)占比從99：1變成60：40。新興業(yè)務(wù)將成為產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)重要組成部分，企業(yè)必須足夠重視。
第三，目前最大的利潤(rùn)來源（銷售燃油車和混合動(dòng)力新車），所獲得的利潤(rùn)將下降，到2035年“按需出行”將發(fā)展成為行業(yè)最大“利潤(rùn)池”。
“這是新的汽車行業(yè)的利潤(rùn)分布，其實(shí)會(huì)有很多新的機(jī)會(huì)，原來不賺錢的發(fā)展到未來有錢賺。”徐楊表示。
巨大的市場(chǎng)蛋糕將吸引大量的“利潤(rùn)分食者”。在未來15年，主機(jī)廠的市場(chǎng)地位會(huì)面臨多方面挑戰(zhàn)。自動(dòng)駕駛和純電動(dòng)汽車的供應(yīng)商會(huì)擁有更大的影響力，網(wǎng)約車企業(yè)與科技巨頭會(huì)與車企爭(zhēng)奪數(shù)據(jù)主導(dǎo)權(quán)，初創(chuàng)企業(yè)也會(huì)加入到競(jìng)爭(zhēng)之中。

BCG認(rèn)為，自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)提供商、電池制造商，以及按需出行平臺(tái)提供商與運(yùn)營商可能成為新的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的贏家。相反，專注于內(nèi)燃機(jī)汽車零部件的傳統(tǒng)供應(yīng)商、未能在新的商業(yè)模式、自動(dòng)駕駛或純電動(dòng)汽車技術(shù)方面贏得地位的傳統(tǒng)OEM，將在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。
徐楊認(rèn)為，為分得新的利潤(rùn)蛋糕，傳統(tǒng)車企可以作出三大舉措：第一是瘦身，將現(xiàn)有的傳統(tǒng)領(lǐng)域做的更加精益，評(píng)估業(yè)務(wù)投資的經(jīng)濟(jì)型，節(jié)約成本；第二是加大新投資，將節(jié)約出來的新成本投資到新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也可以嘗試收購相關(guān)初創(chuàng)公司（已有通用Cruise的成功案例）。此外，車企還需要進(jìn)行轉(zhuǎn)型。未來的部分業(yè)務(wù)需要新的商業(yè)模式，需要有新的組織、新的能力，這些人、這些組織、這些能力目前尚未具備。

企業(yè)投資面臨挑戰(zhàn)

當(dāng)然，對(duì)很多新興領(lǐng)域而言，必須達(dá)到一定規(guī)模之后，才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，并最終實(shí)現(xiàn)盈利。為了挖掘汽車行業(yè)未來的潛在價(jià)值，行業(yè)參與者必須大力投資發(fā)展全新的增長(zhǎng)領(lǐng)域。
“對(duì)任何投資人來說，汽車是一個(gè)非常好的賽道，在這個(gè)領(lǐng)域中國有可能成長(zhǎng)出世界領(lǐng)先的企業(yè)，如果傳統(tǒng)的企業(yè)愿意做這樣的轉(zhuǎn)型的嘗試，也會(huì)有資本來支持未來行業(yè)的增長(zhǎng)。”徐楊說。
據(jù)BCG預(yù)測(cè)，為挖掘出行技術(shù)的潛在價(jià)值，行業(yè)參與者到2030年將需在新增長(zhǎng)領(lǐng)域投入超過9000億美元，到2035年則要超過2.4萬億美元，重點(diǎn)投資領(lǐng)域包括自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)、電池生產(chǎn)設(shè)施、充電基礎(chǔ)設(shè)施和自動(dòng)駕駛出租車隊(duì)。

值得注意的是，據(jù)預(yù)測(cè)到2035年，2.4萬億美元的新增業(yè)務(wù)投資，將主要集中在自動(dòng)駕駛車隊(duì)，該領(lǐng)域的新增投資將達(dá)到1.8億美元，占OEM汽車銷售收入的4.3%。
在此期間，汽車廠商將面臨雙重挑戰(zhàn)。一方面，目前的核心業(yè)務(wù)利潤(rùn)率不斷下滑；另一方面，汽車廠商也需要在全新的領(lǐng)域搶占投資份額。為了應(yīng)對(duì)利潤(rùn)縮水與投資增加的雙重挑戰(zhàn)，汽車制造商必須提高內(nèi)部融資能力，審慎衡量投資傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)性，并對(duì)新興業(yè)務(wù)做好最妥善的準(zhǔn)備。
目前，風(fēng)險(xiǎn)資本投資者已經(jīng)向電動(dòng)汽車OEM、自動(dòng)駕駛汽車創(chuàng)業(yè)公司，以及滴滴和Uber等按需出行公司發(fā)起了猛烈的投資攻勢(shì)。
為適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，大力投資與長(zhǎng)期規(guī)劃缺一不可。傳統(tǒng)汽車制造商必須進(jìn)行有效的管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)軍全新的增長(zhǎng)領(lǐng)域，并考慮怎么充分利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，在新興利潤(rùn)池中搶占份額。

BCG認(rèn)為，在2017年電動(dòng)汽車電池銷售量、按需出行總次數(shù)和新能源電池新增產(chǎn)能三方面，中國均排名全球第一，顯示出強(qiáng)大的開局優(yōu)勢(shì)。不過，也有一些啟示值得行業(yè)注意。
中國汽車行業(yè)的變化速度比其他市場(chǎng)更加迅速。特別是在在政府的監(jiān)管支持下，中國市場(chǎng)向純電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)移的速度更快。中國本土企業(yè)在爭(zhēng)奪新“利潤(rùn)池”時(shí)占據(jù)有利地位。
本土企業(yè)正在建立強(qiáng)大的本土新能源汽車零部件供應(yīng)商和純電動(dòng)汽車OEM生態(tài)系統(tǒng)，并且已經(jīng)具備強(qiáng)大的出行服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施；中國的汽車企業(yè)需要更多投資，并變得更加敏捷。整個(gè)行業(yè)需加速發(fā)展自動(dòng)駕駛能力，并且傳統(tǒng)汽車制造商應(yīng)明確參與新競(jìng)爭(zhēng)的方式方法，制定相應(yīng)戰(zhàn)略。
汽車行業(yè)產(chǎn)生的收入將繼續(xù)增長(zhǎng)，未來幾年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍將是主要的利潤(rùn)組成部分，新興“利潤(rùn)池”的增長(zhǎng)速度業(yè)相對(duì)較慢。
“對(duì)傳統(tǒng)的汽車行業(yè)參與者而言，不能對(duì)市場(chǎng)的未來發(fā)展抱有一種錯(cuò)誤的安全感，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)來源將在未來的10-15年內(nèi)發(fā)生巨大變化。”徐楊最后表示。

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